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涂料行业发展现状涂料行业“十四五”规划及细分市场发展分析

作者：开云kaiyun登录网页发布时间：2024-07-01 20:01:30

　　《中国涂料行业“十四五”规划》，“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计会增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计会增长到3000万吨左右。

　　涂料行业发展现状、涂料行业细分市场发展如何？我国是全球重要的涂料生产国，全球有超过两成的涂料在中国生产。涂料可增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长常规使用的寿命，具有使用安全性以及其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等)，是国民经济配套的重要工程材料。

　　根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年中国涂料行业全景调研与发展的策略研究报告》显示：

　　涂料主要由成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂组成，合计约占总成本90%以上。由于成膜物质、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料企业的毛利率呈显著负相关关系。我国涂料产能以建筑涂料和工业防护涂料为主，20年产量分别占比全国总产量47%、28%。截止至2020年年底，其市场规模为2117.6亿元，2021年在疫后经济复苏下市场规模恢复至了2236.2亿元。

　　今年1—5月，全国涂料总产量达1352.3万吨，同比降低2%;主要经营业务收入总额1735.9亿元，同比降低1.2%;总利润85.4亿元，同比降低26.2%。究其原因，一是受国内疫情多点并发影响，导致企业运输不畅、企业用工紧张，终端市场疲软、销售数量下滑; 二是俄乌冲突极度影响了国际贸易往来和链条供应，阻碍了亚欧多国经济发展，致使涂料行业整体销售下降;三是房地产行业运行不畅是影响涂料市场的较主要的因素之一，近两年全国各地楼市下滑，导致下游消费需求严重不足。四是受原材料价格持续高位运行、供应链中断等多重因素影响，造成主要经营业务收入降低。

　　竞争格局上，我国涂料公司数众多，竞争格局分散，头部企业由外资品牌主导，20年我国前十涂料企业中前三名均为外企，市占率之和近9%，但近年来国产品牌快速崛起，三棵树、东方雨虹等市占率快速提升，20年分别排名行业第四、第五。20年我国前十涂料企业市占率17%，美国和欧洲前十涂料企业市占率分别为90%、70%，我国涂料企业市占率仍有巨大提升空间。

　　在市场大环境和经济新常态的情况下，涂料行业在未来相当长的一段时间内，将告别快速地增长，进入中速发展的新阶段。在这期间，涂料企业应主动调整、主动转型才可以更好的发展下去。

　　打造环保涂料民族品牌产品。针对中国市场的激烈竞争，中国涂料企业在未来发展中需加大对技术探讨研究的投资力度。目前来看，环保涂料行业前景是向好的，节能环保现在慢慢的变成了国家鼓励公司发展的一项产业政策，市场消费者需求日益上涨的前提下，中国涂料界纷纷转战“水性市场”。

　　随着环保、健康概念的普及以及人类对环境保护重要性的认知逐渐加深，以及涂料生产技术的逐步的提升，“多色彩、环保、健康、多功能”将是中国涂料未来发展路上的主题曲。环保健康的水性涂料或者说环保多功能型涂料将是全球消费者共同的追求，同样这也是保护地球、建立健康宜居环境的必经之路。涂料企业应积极朝着“环保健康型”“功能型”“个性化”的道路发展。

　　“双碳”政策落地实施，行业标准进一步提升，在此影响下，建筑防水涂料行业的下游大型房地产商对相关这类的产品的要求也愈发严格。有品牌、高品质的建筑防水产品和施工服务将受到市场青睐。2021年6家建筑防水涂料企业，营收均实现正增长。涨幅最高的为东方雨虹，2021年，其营收同比增长46.96%至319.34亿元，该营收数据达到历史最高值，首次突破300亿元。

　　因近两年原材料价格持续上涨明显，对建筑防水涂料企业的成本及毛利率造成较大影响。6家企业中，仅有3家毛利率超过30%，头部企业东方雨虹毛利率仅有30.53%，是其近9年来最低毛利率。仅2021年一年，东方雨虹就先后4次上调主要营业产品价格，以求减缓成本压力。凯伦股份营收虽同比增幅达28.8%，但其营收仍仅有25.86亿元，在6家企业中垫底。首尾两家企业差距颇大，东方雨虹的营收是凯伦股份的超12倍。

　　未来，涂料行业发展前途如何?想了解关于更多涂料行业专业分析，请点击《2022-2027年中国涂料行业全景调研与发展的策略研究报告》。